Мировой рынок кондиционеров в 2007 году

24 ноября 2014

Кондиционер сегодня стал настолько популярен, что некоторые уже сегодня причисляют кондиционеры к разряду бытовой техники.

Весной профессиональные ассоциации и различные институты, связанные с климатическим бизнесом, традиционно публикуют отчеты и итоговые материалы исследований, посвященные состоянию рынка продаж кондиционеров в предыдущем году.

Мы познакомим вас с результатами анализа рынка кондиционеров, проведенного японским журналом JARN, краткими выводами, сделанными британской ассоциацией BSRIA на основании исследования рынка 2007 года, и обновленными данными о рынке кондиционеров, приводимыми японской ассоциацией JRAIA.

Следует обратить внимание на то, что JARN, BSRIA и JRAIA при проведении исследований пользовались разными источниками информации и применяли различные методы исследования. Этим обусловлено некоторое несовпадение цифр и различия в выводах.

JARN. Обзор продаж кондиционеров в 2007 году

В 2007 году несколько замедлился рост мировой экономики. Основной причиной этого стала ситуация в США. С другой стороны, страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и некоторые развивающиеся страны продемонстрировали в 2007 году очень хорошие экономические результаты, пусть и уступающие результатам 2006 года.

В США продолжилось начавшееся в 2006 году снижение цен на жилье. Резко повысились ставки выкупа ипотечных закладных, что вызвало кризис рынка вторичной ипотеки в августе 2007 года. Это заставило американских производителей климатического оборудования, которые тесно связаны с рынком недвижимости, серьезно пересмотреть стратегии развития, что вылилось в ряд слияний и поглощений.

В то же время китайские производители кондиционеров расширяли производство, сохраняя лидирующие позиции, а японские компании продолжали разрабатывать и внедрять инновационные технологии. Активно развивался европейский рынок климатического оборудования.

Согласно оценке JARN, мировой объем рынка бытовых кондиционеров (безвоздуховодные сплит-системы, оконные и передвижные кондиционеры) и полупромышленного оборудования (агрегатированные кондиционеры и безвоздуховодные сплит-системы) составил в 2007 году 78,7 миллиона изделий.

Рынки кондиционеров Китая, Северной Америки, Японии и основных европейских стран составляют более трех четвертей мирового рынка кондиционеров.

Продолжающийся рост мирового кондиционерного рынка

Несмотря на уменьшение рынка кондиционеров в США, общий объем мирового рынка вырос в 2007 на 10%. Это произошло в значительной мере благодаря Китаю - мировому лидеру и по производству, и по продажам кондиционеров.

Пережив в 2006 году снижение продаж, китайская промышленность меньше чем за год восстановила свои позиции. В 2007 году объем рынка составил около 24,5 миллиона изделий, что на 15,1% больше, чем в 2006 году.

Экспорт кондиционеров из Китая, включая продукцию предприятий, принадлежащих иностранным компаниям, составил 32,6 миллиона штук. Рост по отношению к 2006 году составил 19,9%. Доля Китая на мировом рынке кондиционеров составляет сейчас более 70%.

Объем рынка США в 2007 году уменьшился на 1% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,9 миллиона кондиционеров. Из них: 9,5 миллиона оконных кондиционеров; 4,5 миллиона агрегатированных кондиционеров; 1,9 миллиона кондиционеров с тепловыми насосами; 0,65 миллиона передвижных кондиционеров; 270 тысяч безвоздуховодных сплит-систем.

В европейских странах в 2007 году было продано 8,6 миллиона кондиционеров. Анализ европейского рынка показывает, что самую большую часть рынка составляют Италия, Испания, Турция и Россия с объемами 1 - 1,9 миллиона кондиционеров. За ними следуют Франция, Греция, Украина, Великобритания и Германия - по 270 - 610 тысяч изделий каждая. На эти девять стран приходится 85% европейского рынка кондиционеров. Почти все проданные изделия относятся к безвоздуховодным сплит-системам, причем большинство из них - с тепловыми насосами.

В Японии в 2007 году было продано 8 миллионов кондиционеров. Поставки бытовых кондиционеров в 2007 году составили примерно 7 миллионов изделий, что немного ниже уровня 2006 года. Почти все проданные на рынке бытовые кондиционеры относятся к настенным сплит-системам. Оконные кондиционеры составили всего около 1,5-1,6% от общего объема. Практически все сплит-системы имеют инверторный привод и 98% - тепловой насос. Во всех, без исключения, кондиционерах используется хладагент R410A. Кроме того, на японском рынке в 2007 году было продано около 0,8 миллиона полупромышленных кондиционеров. 70% внутренних блоков полупромышленных кондиционеров относятся к кассетному типу, 15% из них - потолочные, остальные - настенные и напольные. Канальные кондиционеры составляют около 5%.

Во многих регионах мира, особенно в Азии и Европе, быстро растет популярность VRF-систем, которые выпускают все основные японские производители кондиционеров. В последние годы разработке и маркетингу этих систем также уделяют серьезное внимание ведущие китайские и корейские компании. Характеристики VRF-систем постоянно улучшаются. В 2006 и 2007 годах все больше VRF-систем устанавливалось в зданиях площадью более 50 тысяч квадратных метров.

Если раньше ведущие мировые производители кондиционеров размещали производство в основном в Китае, то сейчас из-за роста себестоимости и повышения курса китайской валюты они все больше обращают внимание на другие страны Юго-Восточной Азии и Европу. Например, два китайских крупнейших производителя Gree и Midea организовали сборочные производства во Вьетнаме.

Быстрый рост европейского рынка кондиционеров заставил основных японских производителей создать фабрики в Европе, чтобы приблизить производство к потребителям. Например, Melco открыла фабрику в Великобритании, Daikin - в Бельгии и Чехии, Hitachi - в Испании, Sanyo - в Италии и Венгрии. Существует и другая важная причина, по которой производители кондиционеров открывают фабрики в Европе: производители хотят снизить риск потерь из-за возможного изменения курса валют.

Кондиционеры: защита окружающей среды и сохранение энергии

Чтобы снизить негативное воздействие кондиционеров на окружающую среду, во многих странах принимаются специальные законы и нормативные акты.

Наиболее активен в этом вопросе Европейский Союз. 4 июля 2007 года вступила в силу директива Европарламента № 842/2006 от июня 2006 года, касающаяся применения фторсодержащих газов. Основная цель директивы - сократить выбросы газов, подпадающих под действие Киотского Протокола, с тем, чтобы фторсодержащие газы с высоким потенциалом воздействия на глобальное потепление (Global Warming Potential, GWP) были выведены из употребления с июля 2011 года.

В Соединенных Штатах принимаются меры по повышению энергетической эффективности бытового климатического оборудования. В январе 2006 года вступили в силу новые производственные стандарты бытовых систем кондиционирования Министерства энергетики США. Теперь все производимые в США или импортируемые системы кондиционирования воздуха должны иметь сезонный коэффициент энергетической эффективности (SEER) не ниже 13.

Кроме того, начиная с 2010 года, в США станет обязательным применение хладагента R410A. Агентство по защите окружающей среды (ЕРА) планирует запретить с 2010 года продажу любого нового оборудования, использующего хладагент R22. Это очень серьезно отразится на климатической отрасли, так как R22 широко используется в бытовых и агрегатированных кондиционерах, а также в промышленном климатическом оборудовании.

В Японии замена гидрофторуглеродов прошла уже несколько лет назад. В настоящее время все продаваемые в Японии бытовые кондиционеры используют хладагент R410A.

В Китае некоторые большие города, например Шанхай, повысили требования к энергетической эффективности устанавливаемых кондиционеров.

Австралийское правительство требует включать в технические характеристики кондиционеров данные по их энергетической эффективности. Введены также стандарты на минимальные энергетические характеристики (MEPS). Сразу потеряли свои позиции на рынке системы с низкой эффективностью, например, оконные кондиционеры. Это также явилось одной из причин хороших продаж высокотехнологичных инверторных моделей.

Большое значение разработка альтернативных хладагентов имеет не только для климатической отрасли, но и для автомобильной промышленности. Согласно директивам Европарламента, гидрофторуглероды с потенциалом воздействия на глобальное потепление (GWP) больше 150 запрещены для применения в системах кондиционирования автомобилей. В странах - членах Европейского Союза эти директивы вступили в силу с января 2008 года.

Немецкая промышленная ассоциация в конце 2007 года остановила свой выбор на диоксиде углерода (СО2). Однако, СО2 имеет некоторые ограничения по термо-физическим свойствам. Кроме того, некоторые технические вопросы использования СО2 в автомобильных кондиционерах, несмотря на годы исследований, до сих пор не решены.

DuPont и Honeywell недавно объявили, что совместно разработали новый хладагент для автомобильных кондиционеров, получивший наименование HFO-1234yf. Он имеет низкий потенциал воздействия на глобальное потепление (4-6), очень высокую энергетическую эффективность и при этом он малотоксичен.

Honeywell и DuPont также ведут серьезные разработки хладагентов с низким потенциалом воздействия на глобальное потепление для стационарных кондиционеров и холодильного оборудования.

Слияния производителей кондиционеров

Институт кондиционирования и холодильной техники и Ассоциация производителей газовой техники объявили в декабре 2007 года о слиянии этих двух профессиональных ассоциаций. В результате, 1 января 2008 года появился Институт кондиционирования и нагревательной и холодильной техники (AHRI). AHRI, являясь по сути профессиональной ассоциацией, представляет интересы всех производителей кондиционеров, нагревательного и коммерческого холодильного оборудования. В функции AHRI входит также разработка отраслевых стандартов и сертификация климатического оборудования. Президентом объединенной организации стал С. Дэвид Майерс, вице-президент компании Johnson Controls.

За последние годы в климатической и холодильной промышленности прошел ряд крупных поглощений. В 2005 году Johnson Controls был куплен York International. Объединение возможностей обеих компаний позволило обеспечить клиентов более широким набором оборудования и услуг.

В 2006 году Daikin приобрел McQuay/OYL, руководствуясь желанием закрепиться на рынке Северной Америки.

В середине 2007 года израильская Elco, материнская компания французского производителя кондиционеров Airwell, приобрела за 13,25 миллиона долларов у Fedders North America бизнес, связанный с бытовой климатической техникой. В результате этой сделки Airwell Air Conditioning вышла на рынок Северной Америки. Основанная в 1947 году, Airwell является одним из крупнейших мировых производителей кондиционеров, располагающая производственными мощностями во Франции, Италии, Израиле, Китае и Аргентине.

В октябре 2007 года ведущий американский производитель бытового и легкого коммерческого климатического оборудования компания Goodman Global Inc. была приобретена концерном Hellman & Friedman LLC. Стоимость сделки составила примерно 1,8 миллиарда долларов. Руководство Goodman рассчитывает, что поддержка Hellman & Friedman позволит ей усилить свои позиции на рынке бытового и легкого коммерческого климатического оборудования.

В декабре 2007 года Ingersoll-Rand завершил сделку по приобретению компании Trane. Соглашение, сумма которого оценивается примерно в 10,1 миллиарда долларов, стало крупнейшим приобретением контрольного пакета акций в мировом промышленном секторе в 2007 году. Специалисты полагают, что возможности объединенной компании существенно расширятся, особенно в части продвижения оборудования Trane на зарубежные рынки. Приобретение Trane позволит Ingersoll-Rand преодолеть имевшиеся ранее проблемы и закрепиться на мировом рынке климатического оборудования и услуг. Как ожидается, Trane также принесет компании новые технологии, расширит производственные возможности и поможет расширить клиентскую базу.

В 2006 году Danfoss приобрел Scroll Technologies, американского производителя спиральных компрессоров для климатической и холодильной промышленности. Кроме того, стало известно, что с целью расширения своей производственной базы и снижения накладных расходов, Danfoss ведет переговоры о покупке ряда заводов в Китае и Вьетнаме.

Считается, что даже после всех этих слияний и поглощений, 10 ведущих компаний контролируют менее половины всего мирового производства климатического и холодильного оборудования. Таким образом, климатическая промышленность остается относительно фрагментированной при сохранении тенденции к консолидации.

BSRIA. Исследование мирового рынка кондиционеров 2007 года

Британская строительная ассоциация BSRIA недавно провела исследование текущего состояния рынка кондиционеров. Ниже приводятся основные выводы этого исследования.

Изменения на рынке продаж кондиционеров

Крупнейшим рынком кондиционеров является Азиатско-Тихоокеанский регион, его объем в 2007 году составил 28 миллиардов долларов.

На первом месте по продажам кондиционеров стоит Китай, очень близко за ним следуют США. Ожидается, однако, что в 2008 году разрыв между объемами рынка двух стран увеличится.

Самым быстрорастущим рынком в 2007 году стал рынок Украины. Объем рынка там вырос на 45% по сравнению с 2006 годом. Вторым по динамике развития является рынок Греции. Утверждается, что высокие темпы роста объемов продаж в Украине и Греции обусловлены исключительно жаркой погодой.

На развитие насыщенных рынков сильно влияют два фактора: появление новых технологий и проблемы защиты окружающей среды. Эти факторы будут способствовать росту продаж новых высокотехнологичных продуктов, таких как инверторные системы, VRF-системы и системы с рекуперацией тепла.

Характеристики рынка кондиционеров

Мировой рынок кондиционеров (в тысячах изделий)
2004 2005 2006 2007
Всего в мире 59877 64212 71793 74924
Япония 7629 8279 8317 8143
Китай 19270 19800 23025 24589
Азия 6924 7580 8330 9052
Ближний и Средний Восток 2355 2929 3640 3945
Европа 6326 6158 6651 7734
Северная Америка 13368 14853 16516 15928
Латинская Америка 2225 2753 3166 3316
Африка 839 1015 1248 1294
Океания 890 845 900 923

Бытовые кондиционеры
(в тысячах изделий)
2004 2005 2006 2007
Всего в мире 48124 51450 58048 61139
Япония 6931 7481 7520 7390
Китай 17670 18000 21105 22489
Азия 5889 6486 7131 7785
Ближний и Средний Восток 1997 2283 2898 3171
Европа 5746 5492 5907 6926
Северная Америка 6324 7550 8660 8348
Латинская Америка 2019 2510 2914 3056
Африка 782 945 1164 1205
Океания 766 703 749 769

Полупромышленные кондиционеры (в тысячах изделий)
2004 2005 2006 2007
Всего в мире 11753 12762 13745 13784
Япония 748 798 797 753
Китай 1600 1800 1920 2100
Азия 1035 1094 1199 1266
Ближний и Средний Восток 359 646 742 775
Европа 580 666 744 808
Северная Америка 7044 7303 7856 7580
Латинская Америка 206 243 252 260
Африка 57 70 84 89
Океания 124 142 151 154

В настоящее время рынок оконных кондиционеров в большинстве стран сокращается. Крупнейшим потребителем этого типа оборудования кондиционеров по-прежнему остаются США, но и там объем рынка сократился по сравнению с предыдущим годом. Еще одним крупным потребителем "оконников" является Индия. Ожидается, что индийский рынок несколько замедлит темпы роста из-за относительно невысоких доходов потенциальных покупателей. К тому же, все большую конкуренцию оконным кондиционерам на индийском рынке составляют мини-сплиты.

В 2007 году на Европу пришлась половина общего рынка мобильных кондиционеров. Рынок увеличился в объеме в два раза, прежде всего, благодаря жаркому лету и дефициту мини-сплитов на складах. Вместе с тем, зафиксировано падение продаж мобильных кондиционеров в Испании, Франции, Великобритании и Германии. Во Франции, например, оно составило порядка 75%.

Китай продолжает оставаться крупнейшим в мире рынком мини-сплитов и, в то же время, крупнейшим их производителем. Всего в мире в 2007 году было продано 24 миллиона мини-сплитов, и почти половина из них приходится на Китай. Ожидается, что китайский рынок мини-сплитов вырастет к 2011 году еще на 11 миллионов изделий.

Самая большая доля на мировом рынке VRF-систем принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому региону. Доминирует здесь Китай, где в 2007 году объем продаж VRF-систем составил 1 168 миллионов долларов. Ожидается значительный рост рынка VRF-систем на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. Объем рынка этих регионов может к 2011 году вырасти на 37%.

В 2007 году объем рынка агрегатированных кондиционеров упал из-за резкого снижения продаж в США - на 0,4 миллиона по сравнению с 2006 годом. При этом, общемировой объем продаж крышных и внутренних агрегатированных кондиционеров не изменился с 2006 года. Самыми быстрорастущими в этом плане являются рынки Ближнего и Среднего Востока и Африки, чей ежегодный рост составляет 19%. Ожидается, что в совокупности рынки Ближнего и Среднего Востока и Африки достигнут к 2010 году объема рынка всего американского региона.

Большим потенциалом продаж промышленного оборудования, в частности, центробежных чиллеров и фэнкойлов, обладают страны с активно развивающейся строительной индустрией: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Ожидаемый прирост продаж к 2011 году составит 11%.

JRAIA. Данные о рынке кондиционеров 2007 года

Японская промышленная ассоциация кондиционирования и холодильного оборудования (JRAIA) приводит следующие данные о различных сегментах мирового рынка кондиционеров.

Источник: Jarn, май 2008 г.

Мировой рынок VRF-систем

VRF-системы (от Variable Refrigerant Flow - изменяемый поток хладагента) были впервые разработаны компанией Daikin в 1984 году для индивидуального охлаждения или обогрева нескольких комнат в коммерческих зданиях. Daikin зарегистрировал для систем собственное наименование - VRV.

В мире задача охлаждения или обогрева большого количества помещений в коммерческих зданиях решается по-разному. В США подача кондиционированного воздуха традиционно осуществляется по встроенным воздуховодам от расположенного снаружи здания агрегатированного кондиционера.

В Европе обычно используется система подачи и распределения охлажденной воды от чиллера по встроенным в здании трубопроводам.

В Японии в последнее время стало обычным явлением устанавливать внутри зданий сдвоенные трубопроводы для подачи хладагента от наружного VRF-блока. По ним хладагент распределяется по комнатам. VRF-системы все чаще устанавливаются в больших зданиях: гостиницах, супермаркетах, жилых помещениях класса "люкс".

VRF-система позволяет осуществлять централизованное управление с помощью компьютера, обеспечивая максимальную мощность в помещениях с большой тепловой нагрузкой и снижая мощность там, где нагрузка не так велика. Кроме того, в случаях, где кондиционирование вообще не требуется, компьютер, управляющий внешним блоком, подает на инвертор сигнал снизить обороты компрессора, что позволяет уменьшить энергопотребление.

Помимо энергосбережения, использование VRF-систем и централизованного управления создает дополнительный комфорт. Благодаря всем этим факторам мировой рынок VRF-систем растет на 20-30% в год, и в 2007 году его объем достиг 400 тысяч внешних блоков.

Оценка рынка VRF-систем кондиционирования воздуха

Согласно проведенному BSRIA в 2008 году исследованию мирового рынка кондиционеров объем мирового рынка VRF-систем с электрическим приводом в 2007 году составил около 400 тысяч изделий (по числу внешних блоков).

Крупнейшими рынками являются Япония и Китай. Рынок каждой из этих стран превышает 100 тысяч изделий.

Объем европейского рынка - около 90 тысяч изделий. Из них на рынок Великобритании приходится 17 тысяч, Франции - 15 тысяч, Италии - 12 тысяч, Испании - 10 тысяч, Германии - 9 тысяч, России - 6 тысяч изделий. При этом российский рынок VRF-систем растет очень быстро.

Китай

Китайский рынок VRF-систем представляется самым перспективным. Начиная с 2000 года, китайские архитекторы и проектировщики СКВ больше стали обращать внимание на эффективность работы климатического оборудования и закладывать в проекты новых зданий VRF-системы вместо традиционных центральных систем кондиционирования. В настоящее время на крупных объектах в Китае по-прежнему доминируют системы чиллер-фэнкойл, но растущая популярность VRF-систем, по оценкам местных экспертов, становится "угрозой для производителей чиллеров".

Европа

Европа - это традиционный рынок чиллеров. Здесь много предприятий, занимающихся их производством и установкой. Однако и в Европе приходят к пониманию того, что VRF-системы действительно превосходят чиллеры по возможностям индивидуального и центрального управления, по энергетической эффективности и предоставляемому комфорту.

Объем европейского рынка VRF-систем достиг в 2007 году уровня в 90 тысяч изделий. Увеличению продаж VRF-систем способствует существование VRF-систем с рекуперацией тепла. Даже в середине зимы в домах с большой поверхностью остекления необходимо охлаждение зон, в которые попадают прямые солнечные лучи. В то же время зоны внутри здания, куда солнечный свет не попадает, требуют обогрева. VRF-системы с рекуперацией тепла как раз позволяют эффективно использовать тепло, полученное при охлаждении одной части здания, для обогрева другой. За счет этого можно значительно снизить общее потребление энергии.

Эксперты уверены, что продажи VRF-систем в Европе будут неуклонно возрастать.

США

Традиционно на рынке США доминируют воздуховодные агрегатированные кондиционеры. В то же время японские производители, такие как Mitsubishi Electric (Melco), Daikin и Sanyo, считают американский рынок перспективным и занимаются продвижением VRF-систем в США.

Установка VRF-систем кондиционирования в больших зданиях

КОМПАНИЯ БРЕНД
Daikin VRV
Mitsubishi Electric City-Multi
Hitachi Set Free
Toshiba Carrier SMMS
Sanyo ECO-i
MHI KX
Fujitsu General Air Stage
Samsung DVM
LG Multi V
Midea MDV
Haier MRV
Gree GMV
Shinco SDV
Aux DARV
Chigo CMV
Changhong DVF

Характеристики VRF-систем постоянно улучшаются, увеличивается площадь помещений, которую они могут обслуживать. В последнее время все больше VRF-систем устанавливается в зданиях площадью более 50 тысяч квадратных метров.

В 2007 году Daikin Airconditioning India Private Ltd. заключила контракт на установку систем кондиционирования в здании площадью 90 тысяч квадратных метров в свободной экономической зоне EON в Пуне, Индия. Компания предложила установить VRF-систему из 900 внешних и 6600 внутренних блоков общей мощностью 16,5 тысячи лошадиных сил. Централизованное управление VRF-системой должно осуществляться системой Intelligent Manager.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) разработала проект кондиционирования 130 тысяч квадратных метров 58-этажного здания Международного торгового центра в Шэньджэне в китайской провинции Гуандун. Проект предусматривает установку VRF-системы общей мощностью 5,2 тысячи лошадиных сил.

Производители кондиционеров

В Восточной Азии большинство VRF-систем производятся японскими, корейскими и китайскими компаниями. В Европе этим занимаются японские производители.

В Японии восемь производителей VRF-систем: Daikin, Melco, Sanyo, Toshiba, Carrier, Hitachi, MHI, Fujitsu General. Доля Daikin составляет более 50% рынка. За ней следует Melco. В Корее производство VRF-систем развивают Samsung и LG. В Китае производство VRF-систем открыли японские компании: Sanyo с Dalian Bingshan (1997), MHI с Haier (2002), Daikin (2004), Hitachi с Hisense (2004), Fujitsu General с Little Swan (2006).

Три ведущих китайских производителя - Midea, Gree и Haier - осуществляют инвестиции в производство VRF-систем и агрессивно выходят на расширяющийся рынок. Среди компаний, также начавших производство VRF-систем, Shinco, Aux, TCL.

В таблице приводится список производителей VRF-систем и их брендов.